Subfundusz AGIO Akcji PLUS inwestuje głównie w spółki z indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy, działających w ugruntowanym i rozwiniętym sektorze. Cel inwestycyjny realizuje przy wykorzystaniu strategii core-satellite. Polega ona na budowaniu podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu i tworzących wartość dla akcjonariuszy („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.
Charakterystyka Funduszu
|
Typ funduszu |
akcji polskich |
|
Forma funduszu |
FIO |
|
Początek działalności |
luty 2016 |
|
Poziom ryzyka |
 |
|
Horyzont inwestycyjny |
3-5 lat |
|
Zarządzający |
Jakub Bentke
|
|
Min. pierwsza wpłata |
100 zł |
|
Min. kolejna wpłata |
100 zł |
|
Wycena |
codzienna |
|
Waluta |
PLN |
Opłaty w Funduszu
|
Opłata za nabycie |
max 4% |
|
Opłata za odkupienie |
0 zł |
|
Wynagrodzenie za zarządzanie |
2,0% p.a. |
|
Wynagrodzenie za sukces |
10% wg zasady „high water mark” |
Rachunek do nabyć
|
Rachunek do nabyć PLN |
39 1140 1010 0000 5557 0600 3002 |