ALFA FIZ jest funduszem akcyjnym, który inwestuje większość swoich aktywów w spółki wyróżniające się pod względem wypłacanych dywidend. Głównym rynkiem inwestycji są Stany Zjednoczone, gdzie spółki dywidendowe są cenione przez inwestorów i gdzie jest ich stosunkowo dużo. Strategia funduszu zakłada zabezpieczanie portfela przed wahaniami kursów walutowych.

Fundusz ma możliwości statutowe zabezpieczenia się przed spadkami na rynkach finansowych poprzez zajęcie pozycji krótkiej. Fundusz powinien stosować takie zabezpieczenie bardzo rzadko i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Celem funduszu jest długoterminowe wypracowywanie średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż indeks S&P500, jednocześnie przy zachowaniu niższej zmienności niż ten indeks.

Charakterystyka Funduszu