Trwający od lutego wzrost cen polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych sprowadził ich rentowność z prawie 3,9 do 3,3 proc. To zjawisko pokazuje, że nie należy przedwcześnie skreślać żadnej klasy instrumentów finansowych z pola inwestycyjnych zainteresowań, tym bardziej w czasach, gdy coraz trudniej przewidywać nadchodzące tendencje, a sytuacja na rynkach ulega częstym zmianom pod wpływem różnego rodzaju czynników. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje dywersyfikacja, nie tylko zabezpieczająca portfel przez ryzykiem i nieoczekiwanymi perturbacjami, ale także umożliwiająca wzrost jego wartości w każdych warunkach. Z nieprzewidywalnością należy się liczyć także w najbliższej przyszłości. Coraz lepsze prognozy dla polskiej gospodarki, płynące także ze strony agencji ratingowych i międzynarodowych instytucji finansowych, które jeszcze niedawno były naszą sytuacją zaniepokojone, powinny przemawiać za kontynuacją umocnienia złotego i wzrostem cen papierów skarbowych. To jednak niejedyny i nie najważniejszy czynnik, wpływający na polską walutę i obligacje. O wiele bardziej istotna może się okazać polityka pieniężna głównych banków centralnych świata. Amerykańska rezerwa federalna konsekwentnie realizuje cykl podwyżek stóp procentowych i coraz poważniej zastanawia się nad odchudzeniem swojego bilansu, co będzie miało wpływ na globalny rynek obligacji. Europejski Bank Centralny będzie musiał wkrótce zmierzyć się z decyzją o ograniczeniu skupu aktywów. Także nasza Rada Polityki Pieniężnej niebawem może zaostrzyć ton, a perspektywa wzrostu stóp procentowych może się wyraźnie przybliżyć. W obliczu tych zmian warto być przygotowanym na każdą okoliczność.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że Państwa adres do korespondencji wskazany AgioFunds TFI S.A. pozostaje aktualny.
W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku od zysków kapitałowych z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., o której informowaliśmy Państwa w materiale dostępnym na naszej stronie internetowej (https://agiofunds.pl/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-zyskow-kapitalowych-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne-z-dnia-1-stycznia-2024-r/), AgioFunds TFI S.A. jako organ funduszy, których jesteście Państwo uczestnikami zobowiązana jest do przekazania każdemu uczestnikowi formularza PIT-8C, na podstawie którego uczestnik dokona samodzielnie rozliczenia podatku od zysków kapitałowych za 2024 r..
Mając powyższe na uwadze, AgioFunds TFI S.A. dokona wysyłki wskazanych formularzy PIT-8C na te adresy korespondencyjne uczestników, którymi na dzień wysyłki będzie dysponować.
Zespół
AgioFunds TFI SA