Wystarczyło lekkie, kilkutygodniowe pogorszenie się nastrojów na warszawskim parkiecie, by część inwestorów zwątpiła w szansę zarobku na giełdzie. Świadczą o tym dane, mówiące o marcowym odpływie środków z funduszy akcyjnych. Wycofywanie kapitału mogło być związane z jednej strony z chęcią realizacji zysków po trwającej od lipca zwyżce notowań, z drugiej zaś z obawami wynikającymi głównie z zaostrzeniem się sytuacji politycznej w kilku regionach świata. Jednocześnie utrzymujące się duże zainteresowanie funduszami absolutnej stopy zwrotu, oferującymi zyski niezależnie od wahań giełdowej koniunktury, świadczy o poszukiwaniu możliwości zarobku w warunkach niepewności i utrzymujących się niskich stóp procentowych, a więc nieatrakcyjnych warunków, oferowanych przez lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Nadal jednak przeważa konserwatywne podejście do inwestowania, widoczne w dominującym napływie środków do funduszy papierów dłużnych oraz gotówkowych i pieniężnych. Obserwacje przepływów kapitału świadczą o stopniowym przesuwaniu się zainteresowania z lokat w kierunku najbliższych im pod względem profilu ryzyka funduszom dłużnym, a w dalszej kolejności nie wymagających od posiadaczy kapitału samodzielnego wyboru strategii i równie bezpiecznym funduszom absolutnej stopy zwrotu. Ostrożność i powściągliwość w angażowaniu środków na rynku akcji sugeruje, że to właśnie w tym sektorze może tkwić spory potencjał, który ujawni się ponownie przy pierwszych oznakach powrotu do tendencji wzrostowej na giełdzie.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że Państwa adres do korespondencji wskazany AgioFunds TFI S.A. pozostaje aktualny.
W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku od zysków kapitałowych z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., o której informowaliśmy Państwa w materiale dostępnym na naszej stronie internetowej (https://agiofunds.pl/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-zyskow-kapitalowych-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne-z-dnia-1-stycznia-2024-r/), AgioFunds TFI S.A. jako organ funduszy, których jesteście Państwo uczestnikami zobowiązana jest do przekazania każdemu uczestnikowi formularza PIT-8C, na podstawie którego uczestnik dokona samodzielnie rozliczenia podatku od zysków kapitałowych za 2024 r..
Mając powyższe na uwadze, AgioFunds TFI S.A. dokona wysyłki wskazanych formularzy PIT-8C na te adresy korespondencyjne uczestników, którymi na dzień wysyłki będzie dysponować.
Zespół
AgioFunds TFI SA