Za nami trzy kwartały 2021 roku korzystne dla funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI i kontynuujące dobrą passę z 2020 roku.
Wyniki, zarówno ostatnich trzech kwartałów jak i roku poprzedniego, potwierdziły słuszność naszej strategii „core-satellite”, która w połączeniu z dobrą selekcją oraz dywersyfikacją portfeli pozwoliła istotnie pobić benchmarki. Branżowy portal Analizy.pl zaliczył aż trzy nasze fundusze: Agio Akcji Plus, Agio Małych i Średnich Spółek oraz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych do TOP 12 najlepiej zarabiających krajowych funduszy inwestycyjnych. Uzyskały one stopę zwrotu od 34,78%do 42,4% czyli osiągnęły zdecydowanie wynik lepszy niż szeroki indeks WIG, który w tym czasie zyskał 23,35%.
Swoją wartość potwierdziły fundusze dłużne: Agio Kapitał Plus, Agio Kapitał i Agio Dochodowy Plus, które odnotowały w trzech kwartałach roku stopy zwrotu od 0,04% do 2,86%. Dodatni wynik to niewątpliwe osiągnięcie, bo na skutek wzrostu inflacji i obaw o zmianę dotychczasowej polityki w zakresie stóp procentowych zwiększyła się rentowność obligacji skarbowych. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci malejących zysków funduszy dłużnych, w szczególności posiadających długoterminowe obligacje skarbowe. Dzięki krótkiemu „duration”, nasze fundusze dłużne uchroniły jednak portfele przed dużymi fluktuacjami, które nie ominęły większości rynku.
Agio Stabilny Plus ponownie udowodnił swoja stabilność i powtarzalność, notując w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku wzrost wartości rzędu 11,86%. Według portalu Analizy.pl był to najlepszy wynik w grupie funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu. Naszym zdaniem fundusz jest korzystny dla inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka, a równocześnie oczekujących wyników powyżej inflacji.
AgioFunds TFI podtrzymuje swój pozytywny sentyment do rynku akcji, za którym przemawia zarówno silny wzrost gospodarczy w kraju, jak i utrzymywanie się ujemnych stóp procentowych (lokaty z oprocentowaniem 0-0,5% przy inflacji na poziomie 5,8%). Dostrzegając ryzyka związane z możliwością kolejnych fal pandemii i galopującej inflacji będziemy koncentrować się nadal na analizie fundamentalnej i szukaniu spółek budujących wartość dla Akcjonariuszy.
NOTOWANIA FUNDUSZY OTWARTYCH OD POCZĄTKU ROKU 2021
Wyniki na dzień 30.09.2021r.
| Fundusz | Wartość | Stopa Zwrotu |
| AGIO Kapitał Plus | 132,03 PLN | +0,58% |
| AGIO Dochodowy Plus | 106,11 PLN | +0,04% |
| AGIO Stabilny Plus | 119,54 PLN | +11,81% |
| AGIO Akcji Plus | 189,39 PLN | +38,33% |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych | 1 905,20 PLN | +34,78% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 1 509,16 PLN | +42,40% |
| AGIO Kapitał | 1 522,25 PLN | +2,86% |